クオンツリサーチ部門でファクターモデルやリスクモデルの設計に長年携わり、市場中立型ロングショートポートフォリオの検証プロセスを構築してきた経験を持つ。特に、スタイル要因の純度評価やエクスポージャー制御に関する社内ガイドライン策定に関与し、研究と実務の橋渡し役を担ってきた。

機関投資家向けのソリューション提案やリスクコンサルティングに従事し、ロングショート戦略のリスクレポーティングやファクター分解レポートの設計を担当してきた。複数の運用スタイルを横断した比較資料を作成し、運用委託側の意思決定プロセスの可視化を支援している。

コンプライアンス部門で広告審査や資料レビューに従事し、リスク表示やパフォーマンス記載に関する社内ルールの策定を担当してきた。市場中立型ファクターポートフォリオに関する説明文書についても、誤解を招く表現を避けるためのチェックリストを整備している。

学術機関でファクターリターンの時系列特性や相関構造を研究し、その後は実務家向けのセミナー資料や解説レポートの作成を多数手がけてきた。理論モデルの前提と限界を明示しつつ、現場の意思決定に役立つ形で翻訳することを重視している。